La voce di Billie, con quel timbro caldo, graffiato trasforma una semplice ballad in qualcosa di quasi sacro. Pubblicata nel 1944, "I'll Be Seeing You" era originariamente una canzone d'amore, ma durante la Seconda Guerra Mondiale divenne l'inno di tutti quelli che aspettavano il ritorno di qualcuno dal fronte. E si sente. Billie non canta soltanto: racconta. Ogni parola è intrisa di malinconia, di nostalgia, di quella dolcezza dolorosa tipica delle sue interpretazioni. Quando arriva al verso "I''ll be seeing you in all the old familiar places", ti sembra davvero di vederli, quei posti vuoti, quei ricordi che fanno male proprio perché sono belli. L'arrangiamento è minimalista, quasi spoglio, e proprio per questo funziona alla perfezione: lascia tutto lo spazio alla voce di Lady Day, che vibra, si spezza leggermente, si fa roca nei momenti più intensi. Non c'è bisogno di grandi orchestrazioni quando hai un'interprete del suo calibro.